《每日经济新闻》的记者刘明涛

上周周末气温相当高，参赛者们的竞技状态也异常高涨。

上周，美国对第四个世代半导体等先进技术实施新出口管制的消息引起市场广泛关注。当地时间8月12日，美国商务部工业与安全局(BIS)宣布，将第四代半导体材料氧化镓及金刚石，以及专门用于3nm及以下芯片设计的ECD(EDA软件)，和可用于火箭及高超音速系统的压力增益燃烧技术四项“新兴和基础技术”纳入新的出口管制。

根据布殊研究所发布的公告，针对氧化镓、金刚石以及压力增益燃烧技术的出口控制将会在8月15日开始执行，而对ECAD软件的限制将从这日期开始算起60天。

值得关注的是，在8月初半导体板块就开启了一场火热行情。Wind数据显示，至8月10日收盘，申万半导体指数自5月6日最低点的30.46%涨幅；同时，申万芯片指数的涨幅更是超过25%。古人云“危中有机”，那么，这一波半导体行业的火爆行情究竟能否持续？上述政策又会给哪些细分领域和公司带来机遇呢？

金刚石盈利能力或提升

首先，氧化镓和金刚石是第四代半导体材料中的两种成分，氧化镓是一种无机化合物，能制造出耐高温更高效的功率器件，有望替代碳化硅和氮化镓成为新一代半导体材料，并且生产氧化镓的公司包括了三安光电(600703)、南大光电(300346)、士兰微(600460)、中瓷电子等。私家侦探，侦探公司，调查公司，查人找物，商务调查，出轨外遇调查，婚外情调查，私人调查，19209219596

而钻石是新一代半导体材料中最具应用前景的材料之一。它在热传导和电子迁移率方面拥有自然界中的最高值，在功率器件领域有巨大潜力。目前全球都在加紧研制金刚石用于半导体，其中日本已成功开发出一种2英寸纯度极高的金刚石晶圆制造方法，并且其存储能力可媲美10亿张蓝光盘。随着我国加快关键技术的突破，功能型金刚石材料将由实验室阶段向商业化方向发展和转变。

浙江证券认为人造金刚石不仅仅是一种培育钻石，在下一代半导体领域也大有可为。目前，中兵红箭(000519)、黄河旋风（600172）以及力量钻石、豫金刚石（300064）这些公司供应我国超过73%高温高压法工业金刚石，并且这三家公司占据大约65%的市场份额。综合考虑扩产计划，预计行业总产值在接下来的五年内达到103亿，在未来三年内复合增长率为23%。由于扩建速度有限，产能挤压和市场需求增加等影响，现有的市场供不应求将导致价格进一步上涨，这有望提升工业金刚石的盈利能力。

国产EDA厂商迎来机会

这次最受关注的便是EDA软件了。值得一提的是，在国产EDA软件厂商华大九天、广立微在7月29日和8月5日分别登陆创业板后，市场又掀起一波EDA软件炒作热潮。那么，此次会不会让国产替代再次私家侦探，侦探公司，调查公司，查人找物，商务调查，出轨外遇调查，婚外情调查，私人调查，19209219596激情燃起呢？

电子设计自动化(EDA)是现代芯片设计不可或缺的重要工具，在其领域内，EDA是最容易卡住“脖子”的关键性工业软件。2018-2020年间，中国的EDA市场营收增长速度明显快于全球同期的增长速度；但在此之前，EDA人员短缺等问题仍然存在。随着国家对工业软件尤其是EDA的重视程度日益提高、资本市场上EDA厂商的支持力度不断加大，国产EDA公司有望迎来快速的发展历程。

2020全球EDA软件规模达到114.7亿元，较上年同比增长了11.6%，自2012~2020年期间，复合增速约在每年7.3%左右。尽管EDA行业在全球集成电路市场中所占比例相对较小，但EDA作为撬动整个集成电路行业的关键，其全球市场规模高达100亿美元，对整个集成电路行业的影响和驱动作用不言而喻。

在EDA市场中，中国厂商华大九天、概伦电子和广立微还未实现全细分领域与全流程覆盖；而全球巨头Synopsys、Cadence以及西门子的市场份额占比分别为43.5%、29.7%及14.7%，远高于国内厂商。

东吴证券表示，国内EDA领域起步晚但潜力巨大。四大公司中，拥有完整流程产品线的是华大九天；模拟电路全流程EDA是其主打业务；概伦电子专注器件建模和电路仿真；广立微聚焦于电性测试快速监控技术；思尔芯作为行业黑马尚未上市。