根据IDC最新的报告数据显示，预计在2023下半年，中国智算服务市场整体规模达到114.1亿元人民币，较上一年度同比增长85.8%。其中，2023年下半年，智算集成服务市场规模达到了36.0亿元人民币，同比增速为129.4%；而GenAI IaaS的收入则从零到一爆发式增长，在下半年市场规模达到32.2亿元人民币；Non-GenAI IaaS的市场总额则是45.9亿元人民币，以更低的增长速度稳定增长。

IDC定义的智算服务指的是以GPU、FPGA、ASIC等AI专用算力为主的基础设施服务，主要包括智算集成服务和智算基础设施即服务（简称AI IaaS）。智算集成服务包括了咨询、集成、开发及运维等专业及管理的服务；AI IaaS是由供应商为客户提供的一站式的智能算力服务，并由供应商提供后续的运营及维护保障。其中AI IaaS市场又划分为生成式AI（简称为GenAI IaaS）和非生成式AI（简称为Non-GenAI IaaS）两大细分市场，例如包括传统渲染、仿真和视联网推理等业务场景。

市场情况

在去年的全年中，智能计算服务市场实现了重要增长：回顾过去一年，中国地区进入了智能计算时代。整体而言，2023年市场规模同比增长了人民币 81.6亿元，这得益于智算集成服务以及GenAI IaaS两大子市场的强劲推动。对比之下，Non-GenAI IaaS领域虽然贡献了一定份额的增量，但对市场总量影响较小。

基于技术迭代的速度日益加快，国内在人工智能领域的研发与计算能力持续增长，尤其体现在模型参数量和训练任务的执行效率上。例如，随着新一代高端 AI 模型的引入以及相应算力需求的增长，大型集群规模正逐步向 256 集群转变。此外，随着头部 AI 产品上线，推理所需的计算资源也在急速扩大。由于计算成本迅速上升，并且基础设施建设与运维的成本也相当高昂，科技巨头们倾向于采用人工智能即服务 (AI IaaS) 模式。 这导致高端算力的供给缺口持续扩大，特别是对中大型企业的需求而言更为显著，因为他们更需要在快速变化的技术环境中维持竞争力。因此，私家侦探，侦探公司，调查公司，查人找物，商务调查，出轨外遇调查，婚外情调查，私人调查，19209219596通过使用 AI IaaS 服务来获得所需计算资源和基础设施成为了这些科技公司的首选方式。

政府大力推动智能计算基础设施建设以弥补智能计算能力不足：各地政府开始前瞻性布局，兴起智算中心建设计划热潮，在IDC提供的不完全统计中，已经建成并投入使用的智算中心数量超过了百个，总可用算力已超过10PFlops（FP16）。此外，我们还注意到在2023年新建的智算中心规模更大，并且政府更加重视后续服务，如产业融合运营和大模型能力增强。

社会资本竞相涌入计算能力供应市场：国内独特的供需状况为这些新入者提供进军智算基础设施即服务市场的“窗口”，包括如商汤、云从科技在内的AI技术公司，以及与ICT服务商如中贝通信和汇纳科技，数据中心运营商如首都在线、光环新网、世纪互联等，乃至重金投入实体企业的鸿博股份和恒润重工。这些企业竞相抢夺计算资源，并通过并购相关科技公司来获取竞争优势，在这个市场中布局，期待能够抓住未来时代的红利机遇。

市场结构

智能集成服务平台市场

智能集成服务市场呈现独大群强特征，华为凭借其领先芯片技术及全栈服务能力占据主导地位；同时，华为能够提供从咨询规划到运营辅助的全程性服务，并通过3+1产业基础设施体系——“算力、存力、运力”来打造多样性算力中心。新华三采用图灵小镇（产业链式发展）模式与百度构建的服务理念赢得各地政府的认可；寒武纪则依靠其先进的推理芯片及全面技术支持参与多地的算力基础设施建设项目。中国电子云依托其CECSTACK V5一体化算力平台为客户提供智能和高性能计算基础设施，多个智能中心项目已在北京、石家庄、武汉等城市正式落成运营

AI IaaS市场

随着企业从传统计算向人工智能过渡，Non-GenAI基础设施服务市场格局逐渐固化，持续沿袭原有的市场竞争格局，阿里云凭借其在云计算领域的领先地位以及深厚的技术积淀，在这一领域占据着领先的地位。Gen AI基础设施服务为改变现有市场的格局提供了一个契机，过往具有多领域积累的公司正通过取得先发优势而占据有利位置，比如字节跳动、阿里、百度和腾讯，得益于他们在AI领域的积淀、GPU资源以及在云基础设施上的领先技术，在市场私家侦探，侦探公司，调查公司，查人找物，商务调查，出轨外遇调查，婚外情调查，私人调查，19209219596上占据了主导地位，并稳居TOP 5。值得注意的是，由商汤科技、并行科技、蓝耘科技等新兴公司代表的Gen AI基础设施服务新势力也在把握机遇，加速抢占市场份额。早在Gen AI热潮之前，商汤科技就在这一领域做好布局，凭借其丰富的资源储备、强大的大模型+大装置技术实力，在跨界的道路上取得了突破，成功跃居为第三大的Gen AI基础设施服务提供商，并且成为了Gen AI基础设施服务领域的领头羊。并行科技、蓝耘科技和首都在线利用超算平台的优势地位，在IDC基础上整合产业生态；而鸿博股份则通过并购实现了跨界发展，已经能够在这一市场占有一席之地。

IDC中国研究部经理杨洋表示，随着人工智能（AI）的辅助作用被进一步明确为组织的质变驱动力，智能计算基础设施将成为影响组织生产力的重要生产要素。根据IDC的调研结果，在全球范围内，已有78%的公司正基于AI做一些应用场景的探索或将在今年投资这项技术。智算服务市场的规模将以出乎预料的速度增长。对于服务商而言，以整合智能算力服务和GenAI IaaS为中心的服务将是最具发展潜力的业务领域。一方面，随着国家发布《算力基础设施高质量发展行动计划》，人工智能将成为重要的计算基础架构，部分城市如北京、广东、上海、深圳、武汉等已经发布了规划，并展示了巨大的建设规模。另一方面，AI从单模态向多模态升级、从通用到垂直行业的延伸，客户对于以服务为中心的智能算力的需求正在呈指数级增长。随着智算服务市场的发展，有望彻底重塑整个IT基础设施市场的格局。