经历了过去两年周期性的下滑之后，全球半导体产业已经从2024年迎来复苏的趋势，今年上半年集成电路行业的表现尤为突出，在芯片制造、设计等领域营收普遍改善；AI技术是推动产业发展的重要引擎，尤其是GPU芯片和高带宽内存（HBM）等芯片的需求呈现出快速增长。此外，半导体设备的市场需求也持续增长，并且中国市场在连续多个季度稳坐全球最大半导体市场宝座的地位上保持了这一趋势。

半导体市场企稳复苏

随着去年的全球半导体行业下行周期后，今年的半导体产业逐渐复苏。美国半导体行业协会（SIA）数据显示：2024年第二季度，全球半导体销售总额达到创纪录水平1499亿美元；相较于上一季度环比增长6.5%，同比去年同期增长18.3%。

据国际半导体产业协会(SEMI)统计，2024年第二季度全球硅晶圆出货量环比增长7.1%，达到30.35亿平方英寸。SEMI SMG主席李崇伟表示，“随着数据中心和生成式人工智能产品相关的强劲需求的恢复，硅晶圆市场正在复苏。在新建半导体晶圆厂建设或扩产的情况下，这表明有更多硅晶圆需求的增长趋势。”

在全球产业恢复的推动下，中国集成电路产业今年表现出色，1月至7月的集成电路生产总量达到2445亿块，较上年同期增长了29.3%。

根据公开信息显示：中芯国际在今年上半年营业收入达到了262.69亿元人民币，同比增长了23.2%；第二季度该公司营收为19亿美元，相较于前一季度增长了21.8%。公司管理层预计，在第三季度的收入同比增幅将达到13%-15%，这将有助于全面改善公司的整体财务状况，并进一步推动其全年销售收入的增长。

华虹半导体上半年营收9.39亿美金，净利润3850万美金。公司产能利用率逐步提升至二季度，其8英寸产能利用率已超过100%，12英寸产能利用率接近满产，连续两个季度销售收入实现正增长。公司总裁兼执行董事唐均君表示：“随着半导体市场复苏信号的出现，在部分消费电子产品领域，市场需求逐渐回暖。二季度华虹半导体销售收入4.785亿美金，毛利率达10.5%，实现了环比增长。”

AI成为了至关重要的驱动力

自ChatGPT发布以来，生成式人工智能迅猛兴起，并随之带动了全球的AI芯片、存储芯片销量大幅增长。私家侦探，侦探公司，调查公司，查人找物，商务调查，出轨外遇调查，婚外情调查，私人调查，19209219596来自赛默飞世尔科技集团全球副总裁及大中华区总裁居龙表示，AI智能应用的创新驱动着半导体产业持续成长，而GPU提供的算力使得AI智能应用成为可能。两者相互支撑、互为依存。

随着人工智能（AI）领域的大模型时代加速推进，在计算力底座方面全球AI行业越来越依赖于高性能GPU技术。研究机构Gartner预计，到2024年，全球人工智能半导体市场将实现33%的年度增长率，总规模将达到710亿美元。工信部等六部门发布的《算力基础设施高质量发展行动计划》中指出，我国将在未来五年内，人工智能的总体规模超过300 EFLOPS，智能计算占比提升至35%。目前来看，在人工智能芯片领域，以国际厂商为主导，但在本土化应用上，国产AI芯片已快速发展，正在逐步实现更多落地应用。

在2024年世界人工智能大会上，国产GPU厂商包括燧原科技、天数智芯及摩尔线程等纷纷展示智能算力解决方案。近期，燧原科技宣布在中国甘肃省庆阳市点亮了国产万卡集群，标志着国产AI计算能力的搭建已取得突破性进展。在AI大模型领域，通用型万卡集群将得到广泛采用。

国产GPU制造商景嘉微在上半年的营收达到了3.5亿元，相较于同期1.4%的增长比例来说显得不那么显著。但是从利润角度来看，公司的净利润达到了3415.43万元，相比上一年度取得了盈利。公司表示将继续看好GPU在未来发展的前景，并且全力推进由“专用”到“专用+通用”的战略发展。景嘉微也打算在人工智能领域深耕，进行高性能GPU、模块及整机等产品的研发工作。

今年存储芯片行业同样普遍回暖，根据集邦咨询的最新报告预测。受益于需求成长、供需结构改善推动价格提升，以及随着HBM（高带宽内存）等高端产品崛起的影响下，预计2024年DRAM与NAND闪存营收将分别增加75%及77%。

多家国产存储公司在半年报中显示存储市场的景气度继续提升江波龙上半年实现营收90.39亿元同比增长143.82%归母净利润5.94亿元同比增幅为199.64%佰维存储在上半年实现了营业收入34.41亿同比增长了199.64%归母净利润为2.83亿元，扭亏为盈兆易创新实现营收36.09亿元同比增长为21.69%，归母净利润为5.17亿私家侦探，侦探公司，调查公司，查人找物，商务调查，出轨外遇调查，婚外情调查，私人调查，19209219596元同比增长53.88%公司表示在经历了去年市场需求低迷和库存逐步消化后今年上半年消费、网络通信市场需求回暖带动公司的存储芯片销量和营收增长。

当前，在大模型参数指数级增长的情况下，AI服务器的需求急剧增加，而随着对内存带宽与存储容量要求的提升，高容量机械硬盘（HBM）成为这一迭代的关键升级点。开源证券表示，全球HBM市场规模在接下来几年中将保持50.9%的增长速度。集邦咨询预计2024年HBM将在内存芯片出货量和营收上贡献近5%和20%的比例。 (文中已全部移除英文内容，改为简化中文。)

半导体行业对设备的需求依然强劲

从半导体周期来看，随着人工智能技术的迅猛发展，高性能存储芯片和算力成为产业链的关键节点，并推动集成电路装备需求的增长。据SEMI发布的《年中总半导体设备预测报告》，2024年第一季度，中国大陆地区半导体设备销售额高达125.2亿美元，同比激增113%，连续四个季度稳坐全球最大的半导体市场宝座。SEMI的数据显示，2024年全球半导体制造设备总额将达到1090亿美元的历史新高；预计在2025年达到1280亿美金。

随着产业复苏的步伐加快以及国内晶圆厂扩建项目日益确定无疑，半导体设备公司的业务呈现出一片繁荣景象，并在短期内获得了显著的提升与发展机遇。

在中国半导体设备三大领军企业中，北方华创上半年营收达到123.35亿元，与去年同期相比增长了46.38%，盈利金额达到了27.8亿元，同比上升了54.54%。中微公司实现了34.48亿元的营收水平，同比增长了36.46%；新订单增加了47亿元，比去年的增长率约为40.3%。盛美公司的营收为24.39亿元，同比上涨了49.33%，而净利润仅有4.43亿元，增长幅度仅为0.85%。

总部位于上海的万业企业近日发布半年报显示，2024年以来公司获得设备订单约2.2亿元，旗下凯世通新增5家客户订单，其中包括国内主流客户重复订单3家和新客户2家，是目前国内领先供应商之一。此外，从2020年至今公司集成电路领域的订单总额已超19亿。

万业企业的相关负责人称：“随着行业正在复苏以及第三代半导体应用市场的扩大，公司在凭借其核心技术装备所拥有的巨大市场份额上有望获得更进一步的发展空间。”

来源：中国经济参考报